【IPO】募资667亿! 这家PCB企业拟上市

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　　7月25日报道，深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”）拟于深交所主板上市，保荐人为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为许磊、李宁。

　　嘉立创拟募集资金66.7亿元，计划分别用于高多层印制线路板产线建设项目、PCBA智能产线建设项目、研发中心及信息化升级项目、智能电子元器件中心及产品线扩充项目、机械产业链产线年，嘉立创实现营业收入分别为32.77亿元、59.55亿元、63.87亿元，实现净利润分别为6.22亿元、7.64亿元、5.73亿元，实现归属于母企业所有者的净利润分别为5.75亿元、6.59亿元、5.73亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润分别为5.2亿元、5.44亿元、4.73亿元。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7.42亿元、8.27亿元、6.87亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为37.05亿元、66.75亿元、71.52亿元。

　　2021年、2022年，嘉立创及子公司合计共有3次利润分配事项，均已实施完毕，累计分配现金股利7.77亿元。

　　招股书称，嘉立创为业内领先、具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供商，以“助力全球硬件创新”为使命，以工业软件赋能研发创新、以数字化技术赋能柔性制造、以产业互联网赋能产品流通，聚焦产品研制及硬件创新场景，满足全球数百万客户在样品试制、小批量生产的全部过程中“快交付、高品质、定制化、一站式”的需求。

　　通过业务条线的垂直化整合和产业链的纵向延伸，企业能为客户提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销、电子装联等全产业链一体化服务。报告期内，印制电路板业务、电子元器件业务和电子装联业务是公司收入的主要来源。

　　截至招股说明书签署之日，公司第一大股东深圳中信华、第二大股东袁江涛直接持有公司的股份分别为38.05%、33.19%，二者持股票比例较为接近，且结合实际控制人丁会、袁江涛、丁会响签署的共同控制协议约定，任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此，公司不存在控股股东。

　　袁江涛作为嘉立创的自然人发起人之一，直接持有嘉立创33.19%的股份，通过昇恒投资间接持有嘉立创1.64%的股份，通过员工持股平台合计持有嘉立创0.16%的股份，合计直接和间接持有嘉立创34.99%的股份。

　　丁会响作为嘉立创的自然人发起人之一，直接持有嘉立创7.10%的股份，通过深圳中信华间接持有嘉立创19.02%的股份，通过员工持股平台合计持有嘉立创0.12%的股份，合计直接和间接持有嘉立创26.24%的股份。

　　2020年12月31日，丁会、袁江涛和丁会响签订《关于共同控制深圳市嘉立创科技发展有限公司并保持一致行动的协议》。截至招股说明书签署之日，上述共同控制协议仍然有效，丁会、袁江涛和丁会响为嘉立创的实际控制人，合计直接和间接持有嘉立创87.47%的股份。

　　嘉立创本次计划发行不超过6200万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。在上述范围内，由董事会依据股东大会的授权以及发行情况与保荐人（承销总干事）协商确定最终发行数量。

　　嘉立创本次拟募集资金66.7亿元，计划分别用于高多层印制线路板产线建设项目、PCBA智能产线建设项目、研发中心及信息化升级项目、智能电子元器件中心及产品线扩充项目、机械产业链产线建设项目。

　　2020年至2022年，嘉立创实现营业收入分别为32.77亿元、59.55亿元、63.87亿元，其中主要经营业务收入分别是32.37亿元、58亿元、62.25元。

　　报告期内，公司实现净利润分别为6.22亿元、7.64亿元、5.73亿元，实现归属于母企业所有者的净利润分别为5.75亿元、6.59亿元、5.73亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润分别为5.2亿元、5.44亿元、4.73亿元。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7.42亿元、8.27亿元、6.87亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为37.05亿元、66.75亿元、71.52亿元。

　　2020年至2022年，嘉立创综合毛利率分别是32.37%、25.88%和22.66%。2021年度和2022年度同比有所下滑，主要系主营业务毛利率下降所致。

　　其中，公司主要营业业务毛利率分别是31.61%、24.24%和21.04%，主要系PCB业务毛利率下降所致；别的业务毛利率分别是94.40%、87.03%和84.52%。

　　报告期内，公司PCB业务毛利率分别是43.62%、29.02%、23.44%，PCB行业可比公司毛利率均值分别为29.53%、27.37%、25.99%。

　　报告期内，公司电子元器件业务毛利率分别是15.93%、18.04%、17.28%，元器件分销行业可比公司毛利率均值分别为14.01%、15.85%、15.03%。

　　报告期内，嘉立创及子公司合计共有3次利润分配事项，均已实施完毕，累计分配现金股利7.77亿元。

　　2021年8月30日，嘉立创召开临时股东大会，经全体股东决议，同意分配现金股利2.7亿元，具体按股东认缴出资比例进行分配。

　　2022年4月15日，嘉立创召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配方案》，同意分配现金股利4亿元，具体按股东认缴出资比例进行分配。

　　2021年1月7日，子公司立创电子召开临时股东会，经全体股东决议，同意分配现金股利1.07亿元，具体按股东认缴出资比例进行分配。

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