CPO+光通信龙头万亿估值！最牛庄家连夜抢筹目标连涨14个板

  CPO作为新一代的光电子集成技术，得到全球科学技术巨头广泛的关注与布局；民生证券认为，CPO因其多方面的性能势有望成为未来重要的技术发展方向。

  我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，在本轮 技术创新大浪潮中，北美算力率先升级，国内光通信有突出贡献的公司拿下海量订单具有高度确定性。

  随着算力芯片升级，推动超算中心内部数据交换网 络架构、带宽的持续升级，光模块向 800G、1.6T 加速迭代，头部企业有 望率先拿到市场大部分订单。

  国盛证券指出，随着AI技术的发展，大模型、大数据、大算力日益成为AIGC应用的核心制约。大模型和数据集是AIGC发展的软件基础，而算力是最重要的基础设施。AI以并行计算为主，核心处理器主要为GPU，但除了GPU性能外，通信因素也会成为制约超算的短板，只要有一条链路出现网络阻塞，就会产生数据延迟。

  因此，AI服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻，需要高速率的光模块匹配，因此AI服务器对800G光模块的需求很大。

  随着中国光通信产业的加快速度进行发展，国际上主要的光通信模块生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移，国内的光模块厂商有望继续扩大优势。

  随着 AI 超算时代的到来，算力的持续增长， 与之匹配的通信能力也在高速迭代，光通信端口密度从 400G/800G 到 1.6T/3.2T 加速升级中，功耗将成为难题，CPO 方案毫无疑问是 AI 超算时代的答案之一。

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  国际一流光电企业，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列新产品的垂直整合能力;公司已成立中央研究院，下一步将基于CPO、LPO等技术，以1.6T、3.2T为新起点，布局下-代高速光模块

  全球领先的光模块解决方案提供商;公司主要经营高端光通信收发模块以及光器件，业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展:全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，为云数据中心客户提供100G、200G.400G和800G的高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于国网FTTX光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场占有率的领先优势。

  全球100G高速光模块光组件技术领先企业之一: 公司主要营业业务是从事电信、数通和企业网络的终端设备(包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件)以及高速光模块产品的研产销;重点推出了高速光模块(例如800G 2xFR4、800G 8xFR1产品、新一代400G DR4/DR4+产品等、新一代100G SFP-DD DR/FR1/LR1产品等)

  光模块供应商;基本的产品为点对点光模块和PON光模块，不相同的型号光模块产品已超过3.000种，广泛应用于数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等行业，能为客户提供定制化的产品服务和一揽子解决方案

  光通信领域光器件整体解决方案提供商，公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研产销和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等

  网络通信设备提供商;公司在5G通信光模块方面，以25G光模块为基础，不断推出50G.100G、200G乃至400G光模块产品，在拓宽5G承载网应用场景范围的同时，进军数通光模块市场

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