产业升级赋能新质生产力算网产业链新空间大发展
根据工信部最新数据，截至2023全年，电信业务总量（按照上年不变价）达18327亿元/+16.8%；电信业务累计收入16835亿元/+6.2%，总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面，5G基站总数达337.7万个，占移动基站总数的29.1%。全国互联网宽带接入端口数量达11.36亿个，比上年末净增6486万个。光纤接入（FTTH/O）端口10.94亿个，占互联网宽带接入端口的96.3%，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2302万个，千兆光纤宽带网络建设持续推进。电信运营商为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个，全年净增15.2万个。通信新基建建设规模总体不断的提高，智能算力中心部署大幅度增长。电信业务使用情况去看，移动互联网用户数达15.17亿户，比上年末净增6316万户。12月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到18.93GB/户·月，DOU值维持较高水准区间。新兴业务方面，累计完成新兴业务收入3564亿元/+19.1%，占比为21.2%，拉动电信业务收入增长3.6pct。其中云计算、大数据收入同比增速达37.5%，物联网业务收入同比增长20.3%。总体来说，数字中国等产业体系政策持续发力，科技行业大发展有望延续。随着未来AI的发展、国产化程度提升、6G的推进以及卫星相关业务的普及，以高新技术为突破、培育发展新质生产力有望赋能数字化的经济增长，为我国经济发展持续注入新动能。
数字化的经济“人工智能+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下，全国一体化算力体系新基建有望夯实。通信+AI新基建产业链有望率先预期上修，ICT基石光网络产业链供需双增，子行业经营业绩有望边际改善，5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。高景气度结合低估值是选股重点方向，建议关注数字经济“AI+”新基建方向：
ICT相关标的中际旭创（300308），新易盛（300502），天孚通信（300394），华工科技（000988）等；应用板块卫星互联网华测导航（300627）、工业物联网映翰通（688080）等；智算建设+运维龙头润建股份（002929）等；看好央企“AI+”行动新空间的通信运营商：中国移动（A+H），中国电信（A+H），中国联通（A+H）。
风险提示：AIGC应用推广没有到达预期的风险；国内外政策和技术摩擦的不确定性的风险；5G规模化商用推进没有到达预期的风险等。
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操作上，切莫轻易追涨，潜伏为主；策略上，超跌反弹为主。短期看，目前A股处于短期平衡阶段，AI概念退潮，投资者可关注有色金属，以及月初活跃而近日调整储能等赛道板块。
证监会：把防风险作为第一个任务，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等政策措施；数万亿元市场空间开启，大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案落地；转融券“T+1”下周实施，营造更加公平市场环境；券商春季策略会进行时：当前市场仍处窗口期A股具备结构性机会。
众多全球领先汽车和机器人公司将在活动中展示下一代汽车和自主机器，至少25款机器人将亮相，涉及人形机器人、工业机械手等，将进一步催化AI产业链。
在2024年《政府工作报告》的“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”文段中，“创新药”产业被首次直接提及，这表明创新药行业作为新兴起的产业和未来产业的重要一环。
展望2024年，AI服务器、AIPC、AI手机等利基产品将将进一步存储产品需求的上升。搭载AI功能本地大模型的PC、手机存储容量将超过16Gb，到2025年AIPC、AI手机的渗透率将大幅度的提高，行业供需结构进一步改善，有突出贡献的公司有望有望受益。
随着硬件算力的提升，AI愈加智能化，在以英伟达、AMD为首的硬件厂商和以OpenAI、Google为首的算法大厂的联合努力下，人形机器人商业化落地指日可待。
润禾材料(300727)(Please see APPENDIX1for English summary)有机硅细致划分领域领先企业。公司作为有机硅细致划分领域领先企业，凭借多年的深耕细作和国际化复合型研发团队持续潜心研发，以及差异化与高的附加价值的产品体系等竞争优势，实现经营稳步发展。公司生产的硅油主要用于电
华通线)主攻电线电缆行业和油服行业公司从事电线电缆的研产销业务，主流产品为以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，产品大范围的应用于电力输配、采矿/油/气等行业。目前公司已成为在多个细致划分领域具有优势地位的电线电缆制造企业，已形成较完善的全球化布局。公司旗下子公
中远海能(600026)公司为全球能源海运龙头，内贸油运和LNG业务盈利水平较高且稳定，为企业来提供盈利“安全垫”；外贸油运业务预计受益于未来油运运力供给约束下的需求弹性，VLCC运价有望上行，为公司盈利弹性提供充足向上空间。全球能源运输龙头，油运船队规模领先中远海能是中远海运集团旗下能源运输平台，主
日前，361°披露了其2023年业绩报告，展现出国内体育行业复苏的强劲动能。其报告数据显示，361°在2023年实现了收入84.2亿元，同比增长21%，净利润13.8亿元，同比增长28.7%，表现出361°在品牌力和产品力方面的显著增长。在具体业务板块方面，361°的核心产品鞋类和服装板块表现稳健，分别
