目前AI正在迎来爆发式增长，将成为数十年来最有前途的技术领域之一，并将驱动算力、网络设备和光模块等领域的极大发展。这三大板块中，光模块是国产替代确定性最强的方向。

  光模块是光通信系统中的核心器件，它由光器件、电路芯片， PCB以及结构件等构成。

  CPO的英文全名为共包覆光学。通俗地说，就是光模块可以把电信号转换成光信号发去，也可以接收到光信号而转换成电信号，这就发挥了光纤传播损耗低、传播距离远的优势。其中，光模块主要由光接口、光电器件和功能电路组成。

  光模块大多数都用在实现电－光和光－电信号的转换，用来形容为光芯片中的逆变器不无道理。

  AI行情不结束，光模块行情不会结束：全球AI军备竞赛，北美跑在前沿同时也最有钱投入算力，光模块是中国唯一直供环节，在算力建设高峰结束前会一直是最强主线最闪亮的“星”。

  我们认为光模块行情贯穿全年，短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调，消除市场对400G明年趋势下滑的担忧。我们判断，明年在800G上量的同时，400G长期增长趋势确立；同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。

  光模块作为一个高科技行业，行业发展速度很快。光模块行业的发展的新趋势涉及到许多方面，包括高速率、高容量、光纤化、数字化和绿色环保等。随着5G、云计算、大数据、物联网等新一轮技术的商业化应用，用户对光通信网络的带宽提出了更高的要求，光电子器件行业技术正处于升级革新阶段，带动光模块行业向高速率化、集成化、智能化方向发展。

  LightCounting，全球电信侧光模块市场 2020 年市场规模约 21.66 亿美元，预计到 2025 年将达到33.54 亿美元，2023-2025年增速分别 3.4%/11.8%/9.2%。同时依照我们判断的产业高质量发展历史经验，电信市场光模块约7-10 年速率迭代一次，相较数通市场相对较慢。

  今天经过我深度复盘研究，筛选了《5只光模块龙头股》特别是最后一只大牛股！建议收藏研究，新来的伙伴点点关注！

  信息通信网络基础设施解决方案提供商:公司基本的产品夏盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光微等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品。

  精密光电薄膜元器件生产商;企业主要按照每个客户需求及下业新产品研究开发节奏进行产品、研发技术，光通信滤光片为公司的研发布局方向之一。

  公司聚焦于激光和光通讯领域，为固体激光器、光纤激光器和光模块厂商提供核心元器件产品，主营业务为晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售;部分精密光学元件应用于光通讯。

  精密光学元件、光纤器件研发生产企业:在光通信领域，公司的精密光学元组件和光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块(如WSS模块]等各类光模块与子系统，最终应用于电信网络、数据中心等信息网络设施，助力光通信系统向更高传输速率和带宽容量发展支撑4G/5G等通信技术和大型数据中心技术的选代升级。

  2：集市场热点为一身，CPO+光通信+芯片+人工智能+云计算+半导体，机构重仓。

  3：目前处于上涨的趋势的，主力持续的加仓，小盘股，筹码集中，主力持续的加仓。股价也是突破平台了，筹码集中，我也是看好这票有望启动主升浪，成为下一个剑桥科技！

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