光通讯榜首龙头大迸发已实锤重组主力暴增86亿有望涨超200%

  AI大模型批量商业化落地，带动算力需求指数级增加。随同很多AI大模型落地并敞开商业化进程，关于使用算力的需求特别是算力芯片的需求指数级增加。

  在传统的通讯传输范畴，前期通过电缆进行信号传输，但电传输损耗大、中继间隔短、承载数据量小、信号频率进步受限，而光作为载体兼有容量大、 本钱低一级长处，商用传输范畴已逐渐被光通讯体系代替。

  算力是AI开展的中心出产力，而算力硬件中心的光通讯中的光模块和光芯片，光器材里边的光芯片不只核算密度更高，能耗更低，并且很合适很多数据的远间隔传输，是AI高算力下高能效比的要害。

  近期，算力硬件中心的光通讯板块继续出现逼空上扬态势，多家公司逆势走出独立行情。800G光模块需求继续超预期，中心龙头厂商成绩预期有望不断的进步；光芯片等光模块上游产业链在需求超预期布景下，下一年产能或有所紧缺，相关公司有望加快客户验证打破。

  从技能的开展的新趋势来看，当时CPO（光电共封装）技能，将光模块、ASIC 芯片封装为一个全体，具有低功耗、高性能、高质量、高传输的优势，可以担任信号的光转化，来进步海量数据的传递和处理速率，是接下来技能开展的方向。

  AIGC的快速地开展将进一步促进移动数据流量的继续增加，以及包含光模块在内的ICT（信息通讯技能）职业的开展，加快光模块向800G及以上产品选代。招商证券测算，2023和2024年AI估计将为光模块带来13.8-49.7亿美金（超300亿元人民币）的增量商场空间。

  今日通过我前瞻公司未来的景气开展，挑选了《5只光通讯龙头股》特别是最终一只大牛股！主张保藏研讨，新来的同伴点点重视！

  公司具有量光模块板的制程才能，产品有使用于通讯使用范畴，公司可提供支撑客户施行400/800收发器的解决方案

  23年6月，公司方案与自然人吕志远一起建议建立英特磊，首要是做光通讯模块及激光传感器等事务，公司持股占比51%

  公司在光传感器与光电子技能方面，产品线丰厚，具有抢先的光电子范畴中心技能

  子公司物联科技是国内抢先的通讯射频衔接体系专业供货商，根本的产品有通讯射频衔接体系相关器材、光纤光缆、光纤接入体系等，首要客户为电信运营商;子公司吴通光电首要出产面向数据中心场景的光互联产品，包含10G到100G多模光模块与有源光缆(AOC)

  公司出产的光模块芯片基座是光模块的零组件之一，使用于400G、800G、1.6T的光模块

  危险提示：本文所说到的观念仅代表个人的定见，所触及标的不作引荐，据此生意，危险自傲。