光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改动光波之传递特性，包含光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改动。经由恰当规划能够调变不同波段元件外表之穿透率及反射率，亦能够使不同偏振平面的光具有不同的特性。光学薄膜职业是指制备光学薄膜产品的职业，在国家计算局发布的《战略性新兴工业分类(2018)》中，其归归于新资料工业部属的先进石化化工新资料部属的高功用膜资料制作，进一步细分类别为光学膜制作。

　　因为光学薄膜产品通常是复合运用，且首要用于显现范畴，因而狭义上大致能够将光学薄膜分为液晶面板用光学膜以及背光模组用光学膜两大类。依据光学膜的不同特性，光学膜首要分为反射膜、增透膜(也称减反射膜)、分光膜、滤光膜、增亮膜、分散膜、偏光片(全称偏振光片)等。

　　从工业链条来看，光学薄膜职业上游首要包含PET基膜、PVA膜、TAC膜、IOT基材等光学资料以及铸片机、拉伸机、分切机等出产设备;中游为光学薄膜产品(分散膜、反射膜、增亮膜、偏光膜、IOT薄膜等)制作，将上游的基材资料进一步深加工;下流首要是光学薄膜产品使用范畴，首要包含手机、电视机、平板电脑等消费电子产品、照明范畴、光学仪器范畴等。

　　上游原资料供给商首要包含双星新材、长阳科技、裕兴股份皖维高新等公司;出产设备供给商首要是BMB、POLYTYPE、平野、富士等公司;中游光学薄膜出产企业首要包含双星新材、长阳科技、激智科技、康得新、东材科技等公司;终端消费是手机、电视机、平板电脑等商场。

　　19世纪初到20世纪末，德国、美国等科学家在光学膜根底科学原理探求上效果不断，世界上榜首批减反射膜诞生，光学薄膜各种特性被逐步发现。20世纪初，光学膜制备设备和镀膜产品品种的技能和制备工艺得到开展，制作光学膜的真空镀膜机的油分散泵出现，光学薄膜作为一类实用型光学元件在光学体系中得到了真实广泛的使用。

　　我国光学薄膜职业的开展起步较晚，大致能够划分为三个开展阶段。在起步阶段，1994年我国榜首张偏光片成功出产，2004年建立了榜首条光学薄膜出产线，这一阶段商场被日、美等国企业独占，我国商场严峻依靠进口;在开端开展阶段，跟着LCD面板工业开端向我国搬运，我国光学膜职业开端快速开展，这一阶段出产线增多，产能有所增加;在快速开展阶段，政府出台多项方针鼓舞支撑光学薄膜职业的开展，这一阶段新参加企业敏捷增多，产能快速扩张，自主中心知识产权加速构成，国产代替进口的产品类型不多增多。

　　近年来，国家工信部、发改委、科技部、国务院等发布一系列方针把光学薄膜制作作为新资料工业被列为战略性新兴工业，要点开展光学薄膜等功用性膜资料及产品，必定程度上促进光学薄膜职业的开展。

　　2021年9月10日，我国工程院发布《面向2035的新资料强国战略研讨》，该战略指出：要害战略资料范畴开展要点及开展方向首要包含高端装备用特种合金、高功用纤维及其复合资料、新式动力资料、先进半导体资料及芯片制作和封装资料、稀土功用资料、电子陶瓷和人工晶体、先进结构功用一体化陶瓷和功用梯度资料、高功用别离膜资料、新式显现资料、新一代生物医用资料及生物基资料等。

　　我国光学薄膜职业国产化的进程能够划分为三个阶段，别离是1995-2005年左右的跟从阶段，该阶段我国企业采纳跟从战略，成功建立了光学膜产线;第二个阶段是竞赛阶段，我国企业激智科技于2008年成功制作了具有自主知识产权的榜首条光学膜出产线，敞开与外资企业的全面竞赛，但彼时内外资企业技能实力仍距离悬殊。

　　进入2011年以来，我国光学膜职业进入了发力国产代替的阶段。2011年，我国科技部发布《国家“十二五”科学技能开展规划》，明确指出完成新式显现要害原资料和显现屏的国产化。同年，国家发改委、科技部、工信部等联合发布的《当时优先开展的高技能工业化要点范畴攻略(2011年度)》明确指出，开展大屏幕高端LED显现、TFT-LCD、PDP、OLED显现、3D显现等新式显现技能及器材，新式显现面板出产等要害技能，相关的五颜六色滤光片、偏光片、光学薄膜等配套资料被列为高技能工业化要点范畴。2013-2017年，东材科技、双星新材等企业纷繁扩建产能，东氟塑料和新纶科技在TAC膜范畴获得技能打破，皖维高新PVA膜进入部分企业供给体系，2017年长阳科技的反射膜出货量到达全球榜首，现在技能与世界企业比较具有抢先优势。

　　总结来说，现在我国处于发力国产代替的要害时期，虽光学薄膜部分细分产品获得杰出的效果(如反射膜)，但现在大都企业与世界抢先企业仍有技能距离，海外企业全体仍在技能上占有抢先地位。

　　2019年，我国光学薄膜职业商场规划约354亿元。光学薄膜下业首要是消费电子产品，现在我国是全球电脑出产大国，电脑出货量约是全球出货量的2/3，而依据Counterpoint发布的2021年度全球手机产值数据，我国贡献了全球手机产值的67%，我国已成为全球消费电子制作大国，我国光学薄膜职业商场规划增速应高于全球增速8.5%的增速。结合我国光学薄膜职业代表性企业营收规划增加状况，如双星新材、激智科技、长阳科技等头部企业2020-2021年营收增速在12%-35%之间，大都头部企业营收到达10%以上，但因为职业界很多企业为中小企业预期营收增速低于头部企业，归纳考虑选用复合增速9.5%进行测算，开端测算，2021年我国光学薄膜职业商场规划约为425亿元。

　　因为光学薄膜职业归于新资料职业中的膜资料职业，因为计算口径约束，在烯牛数据中挑选膜资料职业进行查找，可见2017-2022年，我国膜资料职业投融资规划处于动摇增加的状况。全体来看，投融资事情数量较多，职业的投融资热度较高。到2022年12月13日，本年度投融资事情共36起，本年度投融资数量水平保持高位。

　　2018-2021年，我国光学薄膜职业首要企业光学薄膜产品销量根本出现杰出的增加势头，销量规划继续扩展。其间，销量规划增速最快为东材科技，2019年其销量规划为1.78万吨，2021年为8.11万吨，三年间销量规划增加了3倍，首要系2021年公司收买山东胜通，新增4万吨光学膜产能。长阳科技、裕兴股份2019-2021年销量规划复合增速别离到达15.52%以及20.96%。

　　注：因为口径计算差异，双星新材2018-2019年以“聚酯薄膜”口径计算销量、长阳科技2018年以反射膜及背板基膜兼并计算销量，与光学薄膜界定口径有差异，故不归入相关数据。

　　2018-2021年，激智科技光学膜事务全体销量规划全体较为平稳，2021年到达1.03亿平方米，斯迪克从2019年的1.88亿平方米增加至2021年的2.64亿平方米，三年间销量规划复合增速到达18.50%。

　　注：因为公司计算口径差异，斯迪克计算口径为“功用性薄膜资料及电子级胶粘资料销量”。

　　因为人口集合较多且经济开展根底较好的区域，消费电子等产品需求量较大，影响带动了光学薄膜职业的开展。从现在我国光学薄膜工业上市企业区域散布状况来看，江苏、浙江集合的光学薄膜制备企业数量较多，如双星新材、裕兴股份、激智科技、长阳科技等，广东区域集合了更多的工业链下流的企业。

　　现在世界上仅美国(如美国3M)、日本(如东丽、帝人)、韩国(如韩国SKC)、我国(如长阳科技、航天彩虹、双星新材、合肥乐凯)等少量国家把握了光学膜等特种功用聚酯薄膜的出产加工制作技能，因而归于资金密集型和技能密集型职业。

　　我国光学薄膜开展前史较短，大都企业技能水平与世界抢先企业仍有必定距离。世界厂商因前史悠久起步较早，职业经验丰厚，研制出产技能先进等原因，我国特种功用膜长时间依靠进口，被国外企业所独占，日本东丽、日本帝人和韩国SKC等国外企业长时间以来占有了大部分商场份额。但近年来，国内厂商加速发力，在反射膜、分散膜等部分产品上获得了长足的前进，国产代替的趋势日益显着。如长阳科技的中心产品反射膜的功用到达了世界抢先水平，年销售量现已超过了日本东丽、日本帝人等国外巨子，现在商场占有率位居全球榜首。

　　归纳来看，现在我国光学薄膜商场首要是日本、韩国的世界厂商占有高端商场份额，如偏光片、高端增亮膜等，其间心基材如PVA、TAC等产品被把握在世界厂商中，我国首要依靠进口或只能出产中低端产品;但部分光学薄膜产品我国企业已获得优异的前进，如长阳科技的反射膜产品。

　　我国光学薄膜职业伴跟着新进入者增多以及国产代替逻辑的演进，未来商场竞赛将会进一步加重。在技能上，除了在透光率、雾度等目标的不断精进，光学薄膜也往复合化、集约化方向开展，更轻浮的厚度、占有更小的空间，但能完成更丰厚的功用。细分商场中，偏光片商场未来仍将是首要商场，而背光模组或跟着OLED技能的打破，商场有所萎缩。未来，我国光学薄膜职业有望在上游获得重要打破，进一步完成工业自主。

　　在全球规模内来看，大都研讨机构关于全球2022-2030年的商场规划增速估计在7.5%-8.5%之间，但一起也指出，因为印度及我国等国家电子产品销售快速增加，未来亚太商场将在全球光学薄膜商场占有主导地位。

　　现在，我国现已成为全球最大的消费电子产品出产国、出口国和消费国，跟着我国人均收入水平的不断提高，顾客对液晶电视、手机、电脑等消费类电子产品品质要求不断提高，更新换代频率加速，长远看需求仍然微弱。而伴跟着5G技能、物联网技能的开展，穿戴式产品、家庭寓居等新式智能硬件产品迅猛开展，光学薄膜产品下流产品规模不断延伸，新式使用场景的不断丰厚，也将带动显现光学薄膜的下流商场需求增加。此外，跟着国内产品国产代替的脚步加速，估计2022-2027年，我国光学薄膜职业商场规划增速仍高于全球平均水平，复合增速约10.5%，2027我国光学薄膜职业商场规划约769亿元。

　　更多本职业研讨剖析详见前瞻工业研讨院《我国光学薄膜职业开展前景与出资战略规划剖析陈述》。

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　　本陈述前瞻性、当令性地对光学薄膜职业的开展布景、供需状况、商场规划、竞赛格式等职业现状进行剖析，并结合多年来光学薄膜职业开展轨道及实践经验，对光学薄膜职业未来...

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