“光通信”第一龙头大爆发已实锤重组主力暴增86亿有望涨超200%

  原标题：“光通信”第一龙头大爆发，已实锤重组，主力暴增86亿，有望涨超200%

  AI大模型批量商业化落地，带动算力需求指数级增长。伴随大量AI大模型落地并开启商业化进程，对于应用算力的需求特别是算力芯片的需求指数级增长。

  在传统的通信传输领域，早期通过电缆进行信号传输，但电传输损耗大、中继距离短、承载数据量小、信号频率提升受限，而光作为载体兼有容量大、 成本低等优点，商用传输领域已逐步被光通信系统替代。

  算力是AI发展的核心生产力，而算力硬件核心的光通信中的光模块和光芯片，光器件里面的光芯片不仅计算密度更高，能耗更低，而且非常适合大量数据的远距离传输，是AI高算力下高能效比的关键。

  近期，算力硬件核心的光通信板块持续呈现逼空上扬态势，多家公司逆势走出独立行情。800G光模块需求持续超预期，核心龙头厂商业绩预期有望不断提升；光芯片等光模块上游产业链在需求超预期背景下，明年产能或有所紧缺，相关公司有望加速客户验证突破。

  从技术的发展趋势来看，当前CPO（光电共封装）技术，将光模块、ASIC 芯片封装为一个整体，具有低功耗、高性能、高质量、高传输的优势，能够负责信号的光转换，从而提高海量数据的传递和处理速率，是接下来技术发展的方向。

  AIGC的高速发展将进一步促进移动数据流量的持续增长，以及包括光模块在内的ICT（信息通信技术）行业的发展，加速光模块向800G及以上产品选代。招商证券测算，2023和2024年AI预计将为光模块带来13.8-49.7亿美金（超300亿元人民币）的增量市场空间。

  今天经过我前瞻公司未来的景气发展，筛选了《5只光通信龙头股》特别是最后一只大牛股！建议收藏研究，新来的伙伴点点关注！

  公司具量光模块板的制程能力，产品有应用于通信应用领域，公司能够提供支持客户实施400/800收发器的解决方案

  23年6月，公司计划与自然人吕志远共同发起设立英特磊，主要从事光通信模块及激光传感器等业务，公司持股占比51%

  公司在光传感器与光电子技术方面，产品线丰富，具备领先的光电子领域核心技术

  子公司物联科技是国内领先的通信射频连接系统专业供应商，主要产品有通信射频连接系统相关器件、光纤光缆、光纤接入系统等，主要客户为电信运营商;子公司吴通光电主要生产面向数据中心场景的光互联产品，包括10G到100G多模光模块与有源光缆(AOC)

  公司生产的光模块芯片基座是光模块的零组件之一，应用于400G、800G、1.6T的光模块

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